海通证券:始予坦然笑大夫优于大市评级
发布时间:2020-06-29
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  海通证券发外通知外示,始予坦然笑大夫(01833)“优于大市”评级,指公司成立五年成为全球领先移动医疗公司,倚赖母公司坦然集团的客户引流,自聘大夫及AI辅助带来的优越用户体验实现了用户数目迅猛添长,打造坦然笑大夫流量护城河,公司截至往年岁暮平均月活跃用户数达到6,690万人(按年添长22.3%),月付费用户数达到300万人(按年添长26%)。

  该走指,卫生事件造成医疗资源趋于重要,阻隔等因素造成通例疾病线下问诊大幅缩短。卫生事件添大线下就医难度,荣誉资质推动线上医疗高速添长,有看形成永远粘性。政策盈余有看推动线上购药发展,互联网医疗变现有看添速。坦然笑大夫(村医版),助力城市优质医疗资源放大,服务下层。

  海通证券展望坦然笑大夫于2020年至2022年业务收好别离为68.2亿、92.1亿及124.7亿人民币,别离按年添长35%、35%和35%,对答每股出售收好6.39、8.63及11.69元人民币;公司于2020年至2022年归母净收好别离为负6.4亿、负2.7亿和正1.8亿人民币,别离按年添长13%、58%和166%。该走给予坦然笑大夫于2020年市销率16.5至17.5倍,对答每股115.9至122.9港元。

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义务编辑:李双双